3話までのあらすじ。
イニストラードの夜が長くなってきて治安が悪化しているのをなんとかしたいアーリンは、魔女のところにいってみたところ、「収穫祭」をやればなんとかなるとのことであった。
アーリンはラヴニカにいたテフェリー、ケイヤ、チャンドラの強力のもと、ソリンの屋敷から収穫祭に必要な「銀の鍵」を奪うことに成功した。



4話はオリヴィア・ヴォルダーレンが人間の乙女から剥いだ顔の皮でパックをしているところから始まる。
部下がオリヴィアに人間たちが収穫祭を行おうとしていることを伝えるが、オリヴィアは収穫祭や銀の鍵について知っており、「誰かがお前のために何かをしている時、決して邪魔をしてはなりませんよ」と言って直ちに収穫祭を邪魔しに行こうとする部下を制した。


場面は変わって収穫祭の場所に戻ってきたアーリン達。さっそくアーリンがかつて行動を共にしていた狼男トヴォラーの襲撃を受ける。


アーリンは月銀の鍵を魔女カティルダに渡すようケイヤに託し、チャンドラ、テフェリーと共に狼男と戦う。

トヴォラーを見つけて戦いを挑むアーリン。かつて行動を共にしていた狼たちも、アーリンに襲い掛かる。
テフェリーが魔法で日没を遅らせていたが、ついに日は沈んでしまいトヴォラーが狼男に返信してしまう。トヴォラーとの決着をつけるため、アーリンも変身することを選んだ。

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